透明水彩で描いたストーリー動画。
魔法学校で特待生を目指す少年エメルダと、とんでもない威力の武器を彼に提供する少年ニヨン。
特待生への過程で起こる悲喜こもごものお話。
魔法武器防具屋の男の子。
田舎の島「ニューメ」から軍事魔法学校に通うためにデルジアに上京してきた。
とんでもない威力（チート）の武器防具を作ることが出来る。
魔法武器防具の事になると寝る間を惜しんで作業するような集中力はあるが、一般常識に弱い。
魔法学校で特待生を目指す少年。
ニヨンからとんでもない威力の武器防具を提供してもらう代わりに、住む（アトリエと化す）場所を提供する
すぐに調子に乗る「自称真面目」。
セベミアン国の第2都市「デルジア」。
雨はたまに降るが基本乾燥している。
日干し煉瓦と漆喰の高層建築が特色。
島のため魚がよく取れ、肉は主にお祝い事の時しか食べない。